本公司全体董事、监事、高级办理人员许诺本募集仿单不存正在任何虚假记录、性陈述或严沉脱漏，并所披露消息的实正在、精确、完整。

　　按照中国证监会发布的《上市公司行业分类》，公司归属于制制业中的电气机械和器材制制业（C38），按照公司所处的专业范畴，公司归属于电气从动化行业，按照公司焦点手艺特点，属于电气从动化行业中的电力电子及相关节制行业。

　　智能坐便器（智能马桶）是一种通过集成电子手艺、传感器手艺和物联网（IoT）等先辈手艺，对保守马桶进行功能升级的智能化卫浴设备。其焦点特征正在于将从动化、舒服性、健康监测和节能环保等功能融入根本洁净需求中。当前，正在全球老龄化加快、消费者需求升级、绿色环保要求提拔等布景下，智能马桶范畴具有优良的市场成长前景，市场需求无望持续增加。按照市场研究机构 Technavio数据，2024年全球智能马桶市场规模约为 105。02亿美元，估计到 2028 年将增加至 158。79亿美元，年复合增加率约为 10。89%，是目前家拆、卫浴等领 域内增加最快的细分品类之一。 图表 12 全球智能马桶市场规模（单元：百万美元） 材料来历：Technavio。

　　伴跟着消费升级以及新型显示手艺的驱动，近年来大屏化、智能化、高清化的高端电视产物需求向好，其对电源部件的要求将不竭提高。正在此布景下，高端电视厂商对于具有焦点手艺实力及处理方案供给能力的电源企业将发生更强的依赖性，从低功率电源范畴转移到大功率、高手艺含量电源范畴的电源企业将获得持久的市场需求。

　　①物联网、人工智能等手艺的不竭成长以及中产阶层扩容、家电补助等政策利好催生质量化消费海潮，鞭策智能家电电控产物的敏捷成长？。

　　图表 4 全球焦点 IT电力需求（单元：GW） 首程控股：《数据核心行业投资取价值洞察》 按照 Valuates Reports的数据，正在人工智能手艺成长的刺激下，2024年全球 AI办事器电源市场规模为 28。46亿美元，估计到 2031年将增加至 608。10亿美元， 2025-2031年复合增加率达到 45。00%。 图表 5 全球 AI办事器电源市场规模（单元：亿美元） 材料来历：Valuates Reports。

　　中国汽车工业协会发布的数据显示，2024年国内新能源汽车累计产量1288。80万辆，较 2013年的 1。75万辆，复合增加 82。21%。中国将新能源汽车视为从汽车大国到汽车强国转换的环节要素，快速增加的新能源汽车需求鞭策了相关财产的成长。按照《新能源车财产成长规划（2021-2035年）》，到 2025年新能源汽车新车发卖量达到汽车新车发卖总量的 20%摆布。新能源汽车的不变成长将成为鞭策新能源汽车各产物的协同成长。

　　注册地址：广东省深圳市南山区高新区北区朗山 13号紫光科技园 5层 A、B、C501-503、D、E。

　　4、本次向特定对象刊行股票募集资金总额不跨越 266，301。06万元（含本数），扣除刊行费用后的净额拟用于下列项目。

　　正在智能化转型布景下，智能焊机做为焦点设备，是一种以数字信号处置器（DSP/ARM）为焦点，集工智能算法、物联网（IoT）手艺和从动化节制系统的先辈焊接设备。其通过数字化节制手艺替代保守模仿电，实现焊接参数的精准调理、焊接过程及时监测取优化，具有优良的市场成长前景。正在合作款式方面，全球及高端焊机次要市场份额仍次要被日本松下（Panasonic）、日本 OTC、日本安川电机（Yaskawa）、奥地利福尼斯（Fronius）、丹麦米加尼克（Migatronic）、美国林肯、肯倍（Kemppi）、 EWM、Cloos等国外厂商占领，公司智能焊机虽然正在国内弧焊市场中处于领先地位，但仍具有较大的全球市场成长空间，具有优良的市场成长前景。

　　除童永胜先生以外的其他刊行对象包罗证券投资基金办理公司、证券公司、信任投资公司、财政公司、安全机构投资者、及格境外机构投资者以及其他符律律例的法人、天然人或其他机构投资者等。证券投资基金办理公司、证券公司、及格境外机构投资者、人平易近币及格境外机构投资者以其办理的两只以上产物认购的，视为一个刊行对象；信任投资公司做为刊行对象，仅能以自有资金认购。

　　公司控股股东及现实节制人童永胜先生拟以现金认购本次向特定对象刊行的股票，认购金额最低为 3，000万元（含本数），且本次向特定对象刊行完成后童永胜先生及其分歧步履人持股比例不跨越公司总股本的 30%。

　　智能家电成为鞭策中国度电市场的主要增加引擎，按照中商财产研究院数据，我国智能家电市场规模 2018年约 3500亿元，2024年估计达 8100亿元，年复合增加率超 13。75%，成为支持家电财产升级的焦点动力。跟着全屋智能处理方案的不竭成长取手艺升级，2024年国内智能家居单品渗入率超 40%，科技糊口范式改革正加快沉构消费市场款式。智能家电行业的成长得益于 AI大模子鞭策的交互使家电具备自动办事能力；中产阶层扩容催生质量化消费海潮，超高清智能屏冰箱、能源办理系统等高端品类需求激增；国度“十四五”数字家庭扶植指南的落地，智能家居被纳入国度消费补助范围，政策盈利加快行业向高质量成长迈进。

　　近年来国际地缘场面地步愈发严重，而且美国于 2025年 4月颁布发表实施“对等关税”政策，对全球商业伙伴加征关税，国际场面地步正发生着庞大变化，将来形势难以预测，给公司上下逛财产链的供给和需求都带来必然的不确定性，也会对贸易决心和对外投资发生晦气影响。演讲期内，公司境外发卖收入占公司从停业务收入的比例合计 30%摆布，国际地缘场面地步严重可能导致出口收入下降或增加放缓，美国加征关税动做可能会导致公司对美发卖产物的成本上升，进而影响公司的业绩表示。

　　③平板显示/贸易显示/LED及 OA电源范畴：跟着消费升级和显示手艺的不竭成长，电视行业的市场空间将会继续朝着大屏化、智能化、高清化成长，大功率、高手艺含量的电源部件将具有持续增加的空间；跟着告白、、舞台、贸易展现等范畴的快速成长以及数字化成长，市场对贸易显示/LED及OA电源的需求不竭增加。

　　正在新能源汽车范畴，按照国际能源署（IEA）数据，2010-2023年间，全球电动汽车销量由 7，570辆增加至跨越 1370万辆。估计 2024年销量将达到 1700万辆，同比增加 20%，电动车销量将占全球汽车总销量的五分之一以上。正在国内市场方面，成长新能源汽车是我国从汽车大国迈向汽车强国的必由之，新能源汽车财产成长取得了庞大成绩，曾经成为我国具备焦点手艺劣势的新兴财产。按照中国汽车工业协会数据，2013-2024年间，我国新能源汽车产量由 1。75万辆增加至 1，288。80万辆，年复合增加率高达 82。21%；销量由 1。76万辆增加至 1，286。60万辆，年复合增加率高达 61。85%。跟着新能源汽车行业的快速成长，充电根本设备，特别是充电桩已成为支持该行业持续增加的环节构成部门，充电桩的需求日积月累。

　　而电动潜油螺杆泵是现阶段着沉成长的一种新型无杆泵采油手艺，获得国表里采市场规模约为 18亿美元，估计到 2032年将达到 32亿美元摆布，正在预测期内以6。5%的复合年增加率（CAGR）增加。这一增加次要是由石油和天然气行业勘察和出产勾当的添加以及钻井手艺的前进鞭策的。正在地质前提日趋复杂、石油开采难度加大的布景下，为确保石油资本可以或许持续满脚社会各行业出产扶植需求，市场对采油设备升级换代取节能增效办事需求还将会日益上升。

　　最终刊行对象将正在本次刊行申请获得中国证监会同意注册后，由公司董事会按照股东大会授权，按关法令、律例和规范性文件的，按照询价成果取保荐人（从承销商）协商确定。

　　童永胜先生，1964年生，中国国籍，无永世境外，身份证号码为3201031964********，居处为广东省深圳市南山区****。南京航空航天大学航空电气工程博士，浙江大学电力电子学科博士后。1996年至 2001年任深圳市华为电气手艺无限公司副总裁；2001年至 2005年任艾默生收集能源无限公司副总裁；2005年至今任公司董事长、总司理。

　　2020年，国度尺度化办理委员会起头实行国标《房间空气调理器能效限制值及能效品级》，空调行业起头加快进入变频时代。按照万得数据、财产正在线（的数据，2016年至 2024年我国空调销量由 1。08亿台增加至 2。01亿台，年复合增加率为 8。06%。正在碳中和、碳达峰布景下，伴跟着能耗尺度趋严，节能结果更差的低频空调将逐渐裁减，高效能的变频空调将逐渐成为市场支流，同时以旧换新政策刺激设备换新需求，我国变频空调仍有较大市场空间。

　　②智能采油设备范畴：我国油田已进入开采后期，正在地质前提日趋复杂、石油开采难度加大的布景下，为确保石油资本可以或许持续满脚社会各行业出产扶植需求，市场对采油设备升级换代取节能增效办事需求日益上升！

　　公司相关电源手艺也正在进一步向办公从动化（OA）设备延长，办公从动化范畴涉及打印机、复印机等，市场需求复杂，公司对该市场的前景乐不雅。帮帮企业搭建一体化数字平台，充实整合内部系统，提高财产链上下逛合做效率。的鼎力支撑进一步鞭策了财产的成长，统计数据显示，2018年中国 OA办公系统行业市场规模 158。4亿元。有预测显示，2029年中国 OA办公系统行业市场规模将达到 623亿元。公司 OA电源类营业充实享受 OA办公系统行业成长的盈利，无望正在将来送来高速增加。

　　近年来，跟着我国经济高速增加和城市化历程快速推进，我国城市轨道交通行业也得以快速成长，运营线长度、客运量、正在建线长度屡创汗青新高，城市轨道交通行业前景广漠。按照中商财产研究院及交通运输部发布的数据，我国城轨交通累计运营长度由 2016年的 4，152。80公里增至 2024年的 10，945。6公里，年均复合增加率 12。88%。正在我国城镇化历程持续深化的布景下，城市轨道交通仍将持久的投入扶植，将带动电力电子及相关节制产物的市场需求。

　　正在制氧机范畴，跟着全球及我国老龄化历程持续深化，慢性呼吸系统疾病病患率的持续增加取老年群体心理功能阑珊，催生大量的氧疗需求，从而间接鞭策制氧机市场需求。本项目拟出产的制氧机焦点组件包罗节制器、压缩机及筛，次要使用于家用、车载制氧机范畴，正在家庭医疗、社区医疗、高原旅行、长途驾驶等场景中具有较好的市场潜力。按照 Technavio数据，2024年全球家用制氧机市场规模约为 19。87亿美元，估计到 2028年将增加至 40。34亿美元，年复合增加率约为 19。38%；车载等便携制氧机市场规模约为 20。61亿美元，估计到 2028年将增加至 30。52亿美元，年复合增加率约为 10。32%。

　　一步提拔，亮度、色彩还原度、视角等机能显著提高，满脚了更高要求的显示需求，此外，LED显示取 AI手艺的深度融合将鞭策 LED显示屏的智能化升级，LED显示屏正在贸易显示范畴的使用将愈加普遍，告白、零售、展览展现等行业对高清、大尺寸及互动显示的需求将显著增加。同时，聪慧城市扶植的推进也将进一步拓展 LED显示屏正在交通办理、安防等范畴的使用，LED显示屏行业将送来新的机缘。

　　全球市场同样呈现布局性机缘，GfK演讲显示，2023年全球（不含）智能家电发卖额份额为 25%，此中中国占比 47%，而拉美、欧洲、中东非等新兴市场的份额正在 10%~18%区间。值得关心的是，中国企业的全球化结构出“双轮回”特征：一方面通过并购欧洲高端品牌完成手艺跃迁，另一方面依托柔性供应链深耕“一带一”市场。2024年中国对金砖国度家电出口额同比增加19。20%，智能空调、物联网厨电等品类出口占比提拔，部门品类如扫地机械人正在海外高端市场份额达 79%，标记着出口布局向高附加值转型。

　　电视是平板显示行业下逛的次要使用范畴，其出货面积占平板显示的 70%以上，是行业内很是主要的市场。群智征询（Sigmaintell）统计数据显示，2023年全球 75英寸以上电视出货达 540万台，同比增加 65。9%；按照洛图科技（RUNTO）发布的《全球液晶 TV面板市场月度逃踪》演讲，2024年全年，全球液晶电视面板的平均尺寸进一步上升至 49。6英寸，较 2023年添加了 0。6英寸。

　　（3）新能源汽车及轨道交通产物 ①我国新能源汽车将会继续成为鞭策汽车行业成长的主要驱动力，利于新能 源汽车各产物协同成长 近年来，正在我国新能源汽车市场的引领下，全球新能源汽车市场快速成长。 按照国际能源署（IEA）数据，2023年，全球电动汽车销量跨越 1370万辆，预 计 2024年销量将达到 1700万辆，同比增加 20%，电动车销量将占全球汽车总销 量的五分之一以上。按照国际能源署（IEA）正在 2024年 4月发布的《Global EV Outlook 2024》演讲中基于全球既定政策方针进行预测，至 2030年全球电动 车年销量将接近 4500万辆，到 2035年接近 6500万辆，电动车销量的市场份额 从 2023年的约 15%增加到 2030年的近 40%，并正在 2035年跨越 50%。从保有量 数据看，正在既定政策环境下，2030年全球电动车保有量将达到 2。5亿辆，2035 年将进一步跃升至 5。25亿辆，到 2035年，上的每四辆车中就有一辆是电动车。 跟着全球新能源汽车市场的快速成长，将利于新能源汽车各产物协同成长。 图表 9 我国新能源汽车产量环境（单元：万辆） 材料来历：中国汽车工业协会？。

　　面临 2024年全球家电市场全体略有下降的预期，智能家电赛道却逆势锁定持续增加的行业方针，据 Technavio预测，2024年全球智能家居市场规模约为1，366亿美元，估计 2029年将增至 3，918亿美元，年复合增加率达 23。50%。这种分化趋向印证了手艺驱动型增加的计谋价值——当保守家电进入存量合作时，融合 AIoT、绿色能源办理等立异要素的智能生态，正正在沉塑全球家电财产的价值分派系统，鞭策智能家电电控产物的敏捷成长。

　　若公司正在本次向特定对象刊行股票董事会决议通知布告日至刊行日期间发生送股、本钱公积金转增股本等除权事项或者因股份回购、股权激励等事项导致公司总股本发生变化，本次刊行股票数量上限将做响应调整。

　　此中“长沙智能财产核心二期项目”和“麦格米特株洲扩展项目（三期）项目”已别离取本地签订《项目引进合同》和《项目进区合同》，初步商定项目投资和地盘取满意向，将正在履行招拍挂等需要法式后正式取得地盘利用权；“泰国出产（二期）扶植项目”目前正就意向地块取出让方进行商洽中，待签订正式的《地盘买卖合同》后打点地盘所有权过户手续，泰国地盘为私家化永世产权，取得地盘利用权证所需时间较短，公司估计取得本募投项目用地不存正在现实性妨碍。若将来募投项目用地的取得进展晚于预期或发生其他晦气变化，本次募投项目可能面对延期实施或者变动实施地址的风险。

　　1、本次向特定对象刊行股票的相关事项曾经公司第五届董事会第十六次会议、第五届董事会第十八次会议、2025年第二次姑且股东大会审议通过，尚需深圳证券买卖所审核通过及中国证监会同意注册后方可实施。

　　运营范畴：研究、开辟、设想、出产和发卖（出产由分支机构运营）电力电子产物、电气产物、机电一体化设备、家用电器及其零部件，包罗家用电器电源、工业取通信电源、节能灯及高频镇流器、便携式设备电源、医疗设备电源、电机及变频驱动器和可编程逻辑节制器、触摸屏、工业从动化软件、智能型电力电子模块，并为运营上述产物及营业供给需要的工程办事、手艺征询办事、售后维修办事、电池采购并配套发卖办事；运营上述各项产物及系统的采购、零售（不设店肆）、批发、进出口。（法令、行规、国务院决定的项目除外，的项目须取得许可后方可运营）。

　　办事器电源做为数据核心和云计较根本设备的焦点组件，对于保障办事器不变运转起着主要感化。近年来，跟着全球 AI海潮的快速成长，鞭策办事器功率提拔，芯片单体功耗急速添加带动单台办事器功耗提拔，办事器机柜架构升级，全体功率从保守机柜的 10KW、40KW大幅提高到 120KW，鞭策 AIDC向高功率、高密度、高效率、高靠得住性趋向成长，为办事器电源产物带来了可不雅的市场增量。目前，AI芯片（如英伟达 B200、AMD MI300X）的峰值功耗冲破 1000W，单台 AI办事器需设置装备摆设 4-8个高功率电源模组（单价超 10元/W），总成本占比达15%-20%。

　　公司担任人、从管会计工做担任人及会计机构担任人（会计从管人员）募集仿单及其摘要中财政会计演讲实正在、完整。

　　①收集电源范畴：5G通信手艺、云计较、人工智能、物联网等新一代消息手艺的快速成长，鞭策了收集电源市场的迅猛增加。

　　据中国电源学会统计，2024年国内电源市场规模约 3，853亿元，同比增加约8%；估计 2025年将冲破 5，400亿元，2021至 2025年复合增加率（CAGR）约为11%，凸显电源产物强劲增加潜力。

　　①我国高端制制业的成长及下旅客户对焊接设备的高效、节能、环保等机能要求不竭提高，智能焊机将进一步加快对保守电焊机的替代，多用处、多功能、智能化的智能焊机需求将更为兴旺！

　　按照中国电器工业协会变频器分会数据显示，2024年，全球变频器市场规模为 328。6亿美元，估计 2025—2029年该市场复合年增加率为 9。1%。此中，欧洲正在全球变频器市场占领从导地位，份额为 42%；亚太地域估计将成为增加最快的地域市场，复合年增加率达到 11。3%。我国变频器行业市场规模约为 600亿元，此中低压变频器约 460亿元，高压变频器约为 140亿元，全体连结强劲增加。从 市场需求增加驱动力来看：持久市场下制制业的从动化升级以及碳中和政策鞭策 节能型使用上升，同样有益于低压变频器行业连结较好的景气宇。 ②工程机械伺服驱动器 伺服驱动器是一种用于切确节制伺服电机活动参数的电子设备，属于伺服系 统的焦点节制单位。其次要功能是通过领受外部指令信号，连系及时反馈机制， 调整电机的电压、电流或频次，实现对、速度和力矩的高精度节制。 目前，工程机械（如挖掘机、起沉机、混凝土泵车、压机等）正朝着电动 化、智能化和高精度节制标的目的成长，因而伺服驱动器成为了工程机械从“机械化” 向“电动化、智能化”转型的焦点零部件，通过精准节制、高效节能、顺应 赋能功能机械立异，正在全球向“零碳”社会迈入的过程中，其市场渗入率估计将 持续提拔，控制高机能伺服手艺的厂商将送来市场成长机缘。正在伺服驱动器范畴， 按照 Technavio数据，2024年全球电机及伺服驱动器市场规模约为 152。37亿美 元，估计到 2028年将增加至 188。78亿美元，年复合增加率约为 5。50%。 图表 10 全球工程机械电机及伺服驱动器市场规模（单元：百万美元） 材料来历：Technavio！

　　公司是以电力电子及相关节制手艺为根本的电气从动化公司，专注于电能的变换、节制和使用。公司目前产物次要包罗智能家电电控、电源产物、新能源及轨道交通部件、工业从动化、智能配备、细密毗连等六大类，并不竭正在电气从动化范畴渗入和拓展。公司运营正在必然程度上会遭到宏不雅经济波动的影响。目前国际、国内宏不雅经济形势复杂多变，宏不雅经济如发生晦气变化或调整，将可能对公司出产运营发生晦气影响，进而影响公司的业绩表示。

　　目前，全球电源产物市场正处于稳步增加阶段。近年来，新能源、5G通信、AI算力及数据核心、医疗等新兴使用范畴为全球电源市场的将来增加注入了新的增加动力。按照全球电源市场研究机构 Micro-Tech Consultants数据，2024年 全球开关电源市场规模约为 400。71亿美元，估计到 2028年将增加至 434。76亿美 元。 图表 3 全球开关电源市场规模（单元：百万美元） 数据来历：Micro-Tech Consultants。

　　按照使用范畴，公司产物次要包罗智能家电电控产物、电源产物、新能源及轨道交通部件、工业从动化、智能配备、细密毗连六大类。各细分范畴行业成长情况及市场规模如下！

　　图表 8 2023-2028年全球家用、便携制氧机市场规模（单元：百万美元） 材料来历：Technavio。

　　正在医疗健康设备范畴，公司依托电子电气和细密节制等焦点手艺，以医疗电源产物为切入点，通过立异手艺，摸索研发新产物及处理方案，逐渐向医疗健康设备等下逛范畴延长。

　　2025年1-3月，公司实现停业收入231，633。54万元，较上年同期添加48，538。23万元，同比增加 26。51%；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东净利润为9，194。94万元，较上年同期下降 2，968。28万元，降幅为 24。40%。2025年 1-3月公司利润下滑，次要系 2025岁首年月公司对智能家电电控产物和电源类产物进行了价钱调整，同时低毛利率的新能源汽车及轨道交通部件发卖收入及占比快速添加，叠加成本传导周期较长等要素导致短期内从停业务毛利率和发卖净利率下滑所致。

　　公司本次募投项目“长沙智能财产核心二期项目”、“泰国出产（二期）扶植项目”和“麦格米特株洲扩展项目（三期）项目”尚未取得项目用地。

　　双向逆变器（Power Conversion System）等产物是上述光充储市场的焦点模块，承担曲流电（DC）取交换电（AC）的双向转换功能，是毗连储能电池取电网/用电设备的环节桥梁。此外，PCS对于便携储能系统的系统平安取不变性也起着主要感化，其通过电压调理、频次节制、短、过温等功能，确保储能系统正在充放电过程中的平安。因而，跟着上述光充储行业的快速成长将间接鞭策光充储焦点模块市场需求增加。

　　PLC是一种采用一类可编程的存储器，用于内部存储法式，施行逻辑运算、挨次节制、按时、计数取算术操做等面向用户的指令，并通过数字或模仿式输入/输出节制各品种型的机械或出产过程。

　　（五）泰国出产（二期）扶植项目尚未完成境外投资相关手续的风险 泰国出产（二期）扶植项目已于 2025年 4月初别离向深圳市成长和委员会、深圳市商务局提交境外投资项目存案申请材料，因相关存案流程需要审批时间，公司正积极取上述部分沟通打点，以尽快取得境外投资项目存案。目前泰国出产（二期）扶植项目尚未完成境外投资相关手续，本次募投项目可能面对延期实施的风险。

　　电源产物正在工业设备和家用、商用设备中都至关主要，下逛使用范畴很是普遍，包罗医疗、工业节制、新能源行业、交通、通信收集、IT及消费电子等。

　　本次向特定对象刊行股票数量将按照募集资金总额除以刊行价钱确定，且不跨越公司本次刊行前总股本的 30%，即不跨越 163，694，084股（含 163，694，084股）。正在募集资金总额不跨越 266，301。06万元范畴内，最终刊行数量将正在本次刊行经深圳证券买卖所审核通过并经中国证监会同意注册后，由公司董事会按照公司股东大会的授权及刊行时的现实环境，取本次刊行的保荐人（从承销商）协商确定。

　　④光伏储能焦点部件及充电桩范畴：跟着人类社会向“零碳”社会迈进，掀起全球能源海潮，以光伏、储能、新能源汽车等为代表的新能源行业呈现快速成长趋向，光伏储能焦点部件及充电桩的需求日积月累。

　　工业从动化是指机械设备或出产过程正在不需要人工间接干涉或较少干涉的环境下，按预期的方针实现丈量、等消息处置和过程节制的统称。工业从动化节制行业涵盖变频器、伺服系统、PLC、DCS、活动节制器、CNC、传感器等产物，是国度计谋性新兴财产的环节范畴，承担着鞭策“中国制制 2025”、保障手艺平安、帮力制制业由大转强的沉担。

　　正在数据核心投资扶植方面，以美国、中国为代表的国度规划了大量的 AI数据核心等根本设备投资，正在美国市场，由 OpenAI、软银、甲骨文结合投资 5，000亿美元，扶植 AI根本设备，为全球最大 AI基建项目。正在中国市场，正在《算力根本设备高质量成长步履打算》等政策鞭策以及“东数西算”工程不竭深化的布景下，按照国度发改委等三部分预测，将来五年算力根本设备投资规模将达 2万亿元，此外阿里巴巴颁布发表将来三年将投入跨越 3，800亿元，用于扶植云和 AI硬件根本设备，总额跨越去十年总和。

　　细密毗连产物次要为毗连器件，是电子系统中实现电流或光信号高效传输取互换的焦点根本元件，通过精准的信号毗连确保分歧系统间无失实、低损耗的集成运转，正在消费电子、汽车电子、通信设备、工业节制等范畴具有不成替代的感化。毗连器做为根本元件，中国市场规模可达百亿美元级别，且仍然连结增加态势。按照中商财产研究院的数据，2023年中国毗连器市场规模为 2，057亿元，近五年年复合增加率 5。50%，中商财产研究院阐发师预测，2024年中国毗连器市场规模将达到 2，183亿元，Precedence Research数据显示，全球毗连器市场规模同步攀升至 965。9亿美元。将来，新能源汽车、5G基坐、AI办事器及工业机械人等毗连器下业的迸发式增加，驱动高速高频、微型化、抗干扰等高机能毗连器需求激增，行业规模还将继续连结不变增加的态势。（未完）。

　　股票代码：002851 股票简称：麦格米特深圳麦格米特电气股份无限公司 Shenzhen Megmeet Electrical Co。， Ltd。 （居处：深圳市南山区高新区北区朗山 13号 紫光科技园 5层 A、B、C501-503、D、E） 2025年度向特定对象刊行股票 募集仿单 （申报稿） 保荐人（从承销商） 声 明。

　　B、正在5G通信手艺、云计较、人工智能、物联网等新一代消息手艺的快速发 展下，通信电源市场需求呈现持续增加趋向 正在通信电源范畴，公司“从边缘到支流、从支流到前沿”的策略，目前 已具备业界领先的高功率高效率收集电源的手艺程度及产物研发取供应能力，可 支撑通信、互换机、通用办事器、AI办事器等多项场景使用。正在 5G通信手艺、 云计较、人工智能、物联网等新一代消息手艺的快速成长下，通信电源市场需求 呈现持续增加趋向，按照 QY Research数据，估计 2024-2030年间，全球通信电 源市场规模年复合增加率约为 5。8%，到 2030年将增加至 83。9亿美元。 图表 6 2024-2030年全球通信电源市场规模及预测（单元：亿美元） 数据来历：QYResearch。

　　家用光储逆变器是家庭太阳能系统中的焦点设备，担任将光伏组件发生的曲流电（DC）转换为交换电（AC），供家用电器和电网利用，并办理储能电池的充放电，实现能源的优化操纵。便携储能电源是一种集成了电池储能系统、逆变器、充电器及多种输出接口的挪动电源设备，可以或许通过内置电池储存电能，并正在需要时为各类电子设备供给不变的电力供应，还可搭配太阳能板构成小型发电系统。

　　收集电源是指用于供给不变电力供应的电源设备，普遍使用于通信、计较机、工业节制及智能家居等范畴。它可以或许为收集设备供给不间断的电力支撑，确保系统正在断电或电力波动时仍能一般运转，避免设备损坏或数据丢失。公司收集电源产物次要为通信电源和办事器电源。

　　对于智能采油行业，跟着多年来国度正在石油行业的开辟，我国大型油田分歧程度地进入开采后期，当前勘察类型已从常规向常非并沉，勘察层系从中浅层向中深层、深层、超深层转移，勘察区域从由富油凹陷老区向全探区改变。为了顺应愈加复杂的采油和新形势下的原油开采需求，以及确保石油开采环节更好满脚节能环保方针，采油行业不竭优化当前采油手艺，使用愈加先辈的采油设备。

　　取此同时，对比日本 90%、美国 60%、韩国 60%的市场渗入率而言，我国仅 4%的市场渗入率还有着庞大的普及空间。目前，正在我国一线城市，智能坐便器的普及率正在 5%-10%以上，但正在三四线城市和乡镇市场中，还几乎处于空白阶段。因而，中国智能坐便器的市场潜力仍然较大。

　　2、本次向特定对象刊行 A股股票刊行对象为包罗公司控股股东及现实节制人童永胜先生正在内的不跨越 35名（含）合适中国证监会前提之特定投资者。

　　高温气候激发全球空调市场需求，据国际能源署（IEA）预测，到 2050年全球空调保有量将接近 60亿台，将来一个期间需求量或将持续添加。中国、美国、日本是全球空调销量最高的国度，2024年我国空调出口量立异高，按照中国海关数据统计，2024年全年，我空调产物出口量 8，742万台，同比增加 28。70%。 跟着消费者不雅念的改变以及采办力的提拔，正在能效、机能及智能节制等方面 具有劣势的高能效变频家电产物日益遭到消费者的青睐，变频家电的焦点变频部 件呈现庞大的成长潜力。 ③智能卫浴范畴：全球卫浴市场进入智能卫浴时代，智能化成为将来支流发 展趋向，智能坐便器市场需求无望持续扩张 近年来，正在消费者智能化需求升级、节能环保、健康认识不竭提高、消费能 力不竭加强等利好要素鞭策下，全球卫浴行业全面进入智能化时代。此外，以 5G通信、物联网、AI为代表的新一代消息手艺快速渗入，正在智能卫浴范畴不竭 融合成长，全球智能卫浴行业正派历从单一功能向生态化、健康化转型的环节阶 段。正在手艺立异取消费升级的双沉驱动下，全球智能卫浴市场需求无望持续扩张。 按照市场研究机构 Polaris Market Research数据，2024年全球智能卫浴市场规模 约为 92。4亿美元，估计 2025年市场规模约为 101。9亿美元，估计到 2034年将增 长至 248。3亿美元，年复合增加率 10。48%。 图表 1 全球智能卫浴市场规模（单元：十亿美元） 材料来历：Polaris Market Research？。

　　正在储能范畴，以工贸易储能、家用储能及挪动储能为代表的新兴储能市场快速成长。储能系统是支持现代能源系统转型的环节根本设备，次要办事于工业取贸易、家用范畴的电能存储需求，通过优化能源供需均衡、降低用电成本、提拔能源不变性，成为实现“双碳”方针的主要抓手。其焦点功能包罗削峰填谷（操纵电价差套利）、备用电源保障（应对电网毛病或限电）、可再生能源消纳（处理光伏、风电的间歇性问题）以及参取电网调频调峰（提拔电力系统矫捷性）。

　　按照 Semi Analysis统计预测，全球数据核心焦点 IT电力需求将从 2023年的 49GW增加至 2026年的 96GW，正在这增加的 47GW中兴建智算核心驱动的电力需求占到 40GW，占增量的 85%；彭博社估量，智算核心根本设备带来的收入正在 2024-2032年的复合年增加率将跨越 30%，智能算力需求的急速提拔将鞭策数据核心规模的大幅增加，当前各大运营商和超大规模云办事商曾经起头寻找具有丰硕地盘及电力资本的区域扩展营业，以满脚 AI使用的特殊需求。AI办事器电源行业做为高机能计较和数据核心的环节支持，正送来史无前例的成长机缘，AI办事器电源市场将带动全球办事器电源市场起头增加。

　　正在该范畴内，公司具有较为深挚的手艺堆集，晚年起头研发交换永磁同步电机及伺服驱动器手艺，并持续迭代升级。其伺服产物线笼盖电液伺服（用于注塑机等液压系统）取通用伺服（用于机床、工程机械等），功率范畴从 1。5kW至400kW，适配多样化工况需求。例如，公司 L6系列驱动器合用于几乎所有电动车辆，包罗电动均衡沉叉车、仓储物流车、电动起落平台、机场行李电拖车、白叟代步车、各类工程机械等设备。目前，凭仗全功率段产物矩阵、龙头客户深度绑定及电动化/智能化前瞻结构，稳居中国工程机械伺服驱动器市场第一梯队，占领了必然的市场份额，具有优良的将来成长前景。

　　全球家用电器消费规模复杂，家电行业正在高端化、智能化日益高涨的趋向下，智能制制和绿色成长成就凸起，为数智化转型奠基了根本，目前、欧洲和亚太地域是全球智能家电的次要市场。智能家居设备已逐渐从单品智能设备过渡至全屋智能阶段。智能家电电控产物融合了功率变换、逻辑节制以及变频节制手艺，是家用电器实现智能化的焦点部件。

　　PLC行业全体受益于工业从动化、智能化、消息化的升级，2020至 2022年期间制制业成长遭到，跟着 2023年制制业快速修复对国内市场带来反面影响，PLC市场持续苏醒。目前，国内 PLC市场曾经构成了超百亿级规模，正在政策指导、市场需求持续的前提下，企业对于 PLC产物需求也将进一步添加。按照亿渡数据市场预测，估计 2026年中国 PLC市场规模增加至193。03亿元，5年 CAGR为 4。65%，连结不变增加态势。正在新手艺使用、系统性以及价钱等多沉要素的驱动下，将来中国 PLC市场的增加潜力仍然庞大。

　　公司提请投资者正在做出投资决定前务必细心阅读本募集仿单“风险峻素”全文，并出格留意以下风险。

　　②医疗健康设备范畴：跟着全球生齿老龄化、慢性病患者添加、高端医疗设备需求的提拔以及便携式和家用设备需求增加，医疗电源及制氧机市场需求持续增加。

　　该产物填补了燃油发电机和充电宝之间的功率空白，取保守的电池或电源适配器分歧，便携储能电源设备凡是设想为便于照顾的形式，适合户外勾当、旅行应急备用电源等场景利用。

　　焊接工艺是通过加热、加压或两者连系，使两种或多种材料（同种或异种）实现原子级连系的工艺过程。此中，目前成长较好的支流手艺类型包罗电弧焊、激光焊、电子束焊。此中，电弧焊是指操纵电弧高温熔化金属焊接。激光焊是用高能量密度光束实现微米级精度，凡是合用于航空航天细密部件市场。做为成长成熟的工艺手艺，焊接手艺几乎渗入所有工业范畴，通过长时间的成长目前正派历智能化、绿色化、从动化的转型，手艺迭代取下逛需求配合驱动增加。按照 Technavio数据，2024年全球焊接设备市场规模约为 144。85亿美元，估计到2028年将增加至 184。35亿美元，年复合增加率约为 6。21%。

　　证券监视办理机构及其他部分对本次刊行所做的任何决定，均不表白其对本公司所刊行证券的价值或者投资人的收益做出本色性判断或者。任何取之相反的声明均属虚假不实陈述。

　　本次募投项目投资规模较大，且次要为本钱性收入，项目建成后，公司固定资产等规模添加幅度较大，因此每年公司将新增折旧摊销费用。若是募集资金投资项目不克不及如期达产或者募集资金投资项目达产后不克不及达到预期的盈利程度以抵减因固定资产添加而新增的折旧摊销费用，公司将面对因折旧摊销费用添加而导致经停业绩下滑的风险。

　　贸易显示逐步成为显示市场次要的增加范畴。公司做为显示电源的专业厂家，正在国表里市场都有着较高的市占率，跟着行业成长将拥抱更大的市场空间。

　　②变频家电范畴：正在能效、机能及智能节制等方面具有劣势的高能效变频家电产物日益遭到消费者的青睐，变频家电的焦点变频部件呈现庞大的成长潜力 相对于保守的家电产物，变频家电产物正在能效、机能及智能节制等方面有较着的先天劣势。近年来，变频家电正处正在全面成长的阶段，次要使用于空调、微波炉等耗电较大的电器。

　　近年来，跟着人类社会向“零碳”社会迈进，掀起全球能源海潮，以光伏、储能、新能源汽车等为代表的新能源行业呈现快速成长趋向。正在光伏范畴，光伏是全球能源科技和财产的主要成长标的目的，世界均高度注沉光伏财产的成长，纷纷出台财产搀扶政策，抢占将来能源时代的计谋制高点。近年来正在能源政策及行业手艺前进的双沉驱动下，全球光伏行业取得严沉成长，新增拆机容量规模持续添加，光伏财产化程度不竭提高，财产规模持续增加。按照国际可再生能源署（IRENA）数据，2014-2023年期间，全球光伏累计拆机量从 176。16GW增加至 1，412。09GW，年复合增加率达到 26。02%。

　　变频器又称为变频调速器，是一种用于节制交换电机转速的电子设备。它通过改变电机的供电频次来调整电机转速，从而实现对电机的切确节制。它普遍使用于各类机械设备中，如风机、水泵、卷筒机、机床等。变频器通过对电机转速的节制来削减对不需要能量的耗损，从而达到节能的功能。变频器产物属节能型电力电子设备，为国度政策沉点支撑成长的高新手艺产物，将来市场需求也无望提拔。

　　按照《证券法》的，证券依法刊行后，本公司运营取收益的变化，由本公司自行担任，由此变化引致的投资风险，由投资者自行担任。

　　截至 2025年 3月 31日，公司总股本为 54，568。8547万股，童永胜间接持有上市公司 9，748。32万股股份，占股本总额的 17。86%，其配头王萍持有上市公司3，624。01万股股份，占股本总额的 6。64%，童永胜及其配头共持有上市公司13，372。33万股股份，合计占股本总额的 24。51%，为公司的控股股东。童永胜先生根基环境如下。

　　公司比来一期利润下滑的上述要素并未改变公司的行业地位，不会导致公司从停业务、运营模式等发生严沉变化。但若将来宏不雅经济或行业运营发生晦气变化、市场所作加剧、原材料价钱大幅波动、汇率大幅波动，公司的发卖收入、利润程度将可能呈现必然波动，从而使得公司面对经停业绩下滑风险。

　　电气设备厂商的遍及做法是将电源的设想和出产外包，由专业的电源供应商供应，其型号浩繁，功率差别较大，涉及的行业较为分离，各个电源厂家的市场定位不尽分歧，因而行业合作较为分离。近年我国工业企业财产升级、新兴行业需求增加以及国度政策搀扶等要素对我国电源市场的成长发生积极的鞭策感化。同时，国内手艺程度较高的电源企业起头拓展海外市场，并取国外厂商展开合作。

　　正在医疗电源范畴，跟着全球生齿老龄化、慢性病患者添加、高端医疗设备需求的提拔以及便携式和家用设备需求增加，医疗电源行业的市场需求持续增加。

　　本行业是国度激励类行业。近年来，我国部分连续出台了多项政策文件，对本行业及下业赐与了激励和沉点搀扶，为本项目供给了优良的宏不雅市场。相关激励性政策如下。